Cotizaciones CRM

Creación y administración de cotizaciones dentro del módulo CRM.

Cotizaciones CRM

El submódulo Cotizaciones CRM facilita la creación y gestión de cotizaciones comerciales, permitiendo la trazabilidad de ofertas enviadas a clientes y su seguimiento dentro del ciclo de ventas.

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🚀 Características principales

• Generación rápida de cotizaciones con asignación de cliente, vendedor y detalles de la oferta.
• Estados de cotización: Pendiente, Cotizado, Anulado, Gestionado, etc.
• Opción de trazabilidad para visualizar el historial de cada cotización.
• Exportación en PDF para compartir con clientes.
• Notificaciones y seguimiento en tiempo real.

1. Paso 1: Crear una Cotización

   Haz clic en Nueva Cotización e ingresa los datos del cliente.

2. Paso 2: Agregar Detalles

   Especifica los productos, cantidades y precios dentro de la cotización.

3. Paso 3: Guardar y Compartir

   Guarda la cotización y expórtala en PDF o envíala por correo electrónico.

✅ Recomendaciones Generales

• Mantén actualizados los precios de los productos en la cotización para evitar errores en el proceso de venta.
• Usa etiquetas para categorizar el estado de las cotizaciones y facilitar el seguimiento.

📎 Recursos Adicionales

• Cómo crear y gestionar cotizaciones
• Ejemplo de cotización en PDF

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