Informe CRM
El submódulo Informe CRM permite generar reportes detallados sobre las cotizaciones, clientes y actividades dentro del módulo, facilitando el análisis del desempeño comercial.
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🚀 Características principales
- Reportes de cotizaciones, contactos y ventas para evaluar el rendimiento comercial.
- Exportación de datos en Excel para análisis detallado.
- Filtros avanzados por fecha, cliente, vendedor y estado de cotización.
- Gráficos y métricas clave sobre la actividad del CRM.
Paso 1: Generar un Reporte
Accede a la sección de Informes en el CRM y selecciona el tipo de reporte que deseas visualizar.
Paso 2: Aplicar Filtros
Filtra los datos por período, estado de cotización o vendedor para obtener información más específica.
✅ Recomendaciones Generales
- Revisa los reportes semanalmente para evaluar el desempeño del equipo comercial.
- Usa los datos del informe para ajustar estrategias de ventas y mejorar los procesos comerciales.
📎 Recursos Adicionales
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